はじめに
こんにちは。mcsのH.Nです。
Salesforceを導入したばかりの企業や、これから使い始める方の中には、
- 初期設定の方法が分からない
- 活用するための手順を知りたい
- どこから学習を始めればいいか分からない
と感じている方も多いのではないでしょうか。
Salesforceでは、新しく製品を使い始める方のために「はじめてガイド」を提供しています。
これは、各製品の基本的な使い方や活用方法を分かりやすくまとめた公式ガイドです。
そこで今回は、Salesforce各製品の「はじめてガイド」をまとめてご紹介します。
はじめてガイドは、たとえば以下のような場面で大いに役に立ちます。
- 社内でSalesforce製品を新規導入したが、運用担当者がSalesforceに詳しくなく、利活用に困っているとき
- 新しくプロジェクトに参加したメンバーが、Salesforceの基本操作や設定方法を早急に習得したいとき
- 既存のSalesforce環境に新しい製品を追加導入し、初期設定や活用方法を知りたいとき
- Salesforceの機能を最大限に活用して業務効率化を図りたいが、どのように進めればよいか分からないとき
Salesforce各製品のはじめてガイド リンク集
Sales Cloud はじめてガイド
Sales Cloudは、営業活動を効率化するためのCRMツールです。このガイドでは、顧客管理や商談管理、レポートの作成など、Sales Cloudの基本的な使い方を学ぶことができます。
Service Cloud はじめてガイド
Service Cloudは、カスタマーサポート業務を支援するためのツールです。ケース管理やナレッジベースの活用、サービスレベルの追跡など、顧客満足度を向上させるための機能を学べます。
Marketing Cloud はじめてガイド
Marketing Cloudは、マーケティング活動を総合的に支援するプラットフォームです。メール、SNS、モバイル、広告など、多彩なチャネルを活用した顧客エンゲージメントの強化方法を学べます。
Account Engagement（旧 Pardot） はじめてガイド
Account Engagementは、B2Bマーケティングオートメーションツールです。リードの獲得や育成、スコアリング、キャンペーンの効果測定など、営業とマーケティングの連携を強化する機能を学べます。
Experience Cloud はじめてガイド
Experience Cloudは、顧客やパートナー向けのコミュニティサイトやポータルを構築するためのプラットフォームです。ブランドに合わせたサイトの作成や、ユーザーエンゲージメントの高め方を学べます。
Tableau はじめてガイド
Tableauは、データの可視化と分析を行うためのツールです。このガイドでは、データの接続方法、ダッシュボードの作成、データストーリーの共有など、Tableauの基本的な使い方を学ぶことができます。
Salesforceを使い始めると、専門的な用語が多く出てきて戸惑うこともあるかもしれません。
そんなときは、公式用語集をご活用ください。
この用語集では、Salesforceで頻繁に使われる専門用語や略語の意味を分かりやすく解説しています。
例えば、
- オブジェクト：データを保存するためのテーブルのようなもの
- レコード：オブジェクトに保存される具体的な情報の一つ一つ
- 項目：レコードの中のそれぞれのデータを表す部分
など、多くの用語が網羅されています。
わからない用語が出てきたときは、この用語集を参照することで理解を深めることができます。
また、「オブジェクト」「レコード」などSalesforceの主な構成要素や基本構造について説明した弊社記事もありますので、よろしければこちらもご覧ください。
まとめ
Salesforce各製品の「はじめてガイド」を活用することで、Salesforceの初期設定から活用方法まで効率的に学習できます。公式ガイドならではの信頼性と、常に最新の情報が反映されている点が特徴です。
はじめてガイドは具体的な手順やベストプラクティスが記載されているため、実務に直結した知識を身につけることができます。
はじめてガイドを活用して、Salesforceの活用をスムーズにスタートしましょう。
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