Salesforce– category –

Salesforce Experience Cloudとは？ こんにちは。mcsのS.Gです。 社外の人とも安全に情報を共有したい パートナー企業とリアルタイムで商談の進捗を確認したい 顧客向けのFAQサイトを作りたい こんな課題を抱えている方はいらっしゃいませんか？Experience...

はじめに こんにちは、mcsのT.Mです。 Salesforceを導入し、運用を進めている企業さんの中には、設定変更や機能拡張等のシステム管理業務を社内の「Salesforceに少し詳しい人」に任せているといったケースも多いのではないでしょうか？ 私自身、Salesforce...

はじめに こんにちは。mcsのS.Aです。 営業チーム内での情報共有が円滑に進んでいない 商談や取引先をうまく管理できておらず、システム連携して効率よく管理したい わざわざSalesforceを見に行くことが億劫 こんな状況に悩みを抱えていませんか？ 今回は...

はじめに こんにちは。mcsのT.Mです。 「SFA（営業支援システム）をSalesforceに切り替えるプロジェクトを担当しているものの、既存システムからのデータ移行についてはどう計画すればよいかわからず、まだ具体的に検討できていない」ーー こんな状況に悩...

はじめに こんにちは。mcsのT.Mです。今回は、Salesforce運用担当者がよく直面する課題の一つである、重複データの管理についてお話しします。 「同じ取引先や担当者、リードがシステム上に何件も登録されている」ーー みなさんの会社の顧客データは、こん...

はじめに こんにちは。mcsのH.Nです。 Salesforceを導入したばかりの企業や、これから使い始める方の中には、 初期設定の方法が分からない 活用するための手順を知りたい どこから学習を始めればいいか分からない と感じている方も多いのではないでしょう...

はじめに こんにちは、mcsのN.Mです。この記事では、Salesforce運用担当者の方に向けてSalesforceの基本的な構造についてご紹介します。 今回の記事は、特にこんな方におすすめです。 　Salesforceを導入したものの、システムの基本構造がよく分からない ...

こんにちは。mcsのS.Aです。今回は、VSCodeを使用したSalesforceの開発について、VSCodeを利用する利点、手順、注意点をご紹介させていただきます。 VSCodeを利用する利点 VSCodeはSalesforce独自の機能とVSCodeの豊富な拡張機能を組み合わせることで、効...

はじめに こんにちは。mcsのT.Mです。 今回は、プロジェクト担当者としてSalesforce導入・運用を行い、うまくいった経験や失敗した経験からSalesforce導入を成功させ定着化させるためのポイントについてご紹介させていただきます。 導入したはいいけど、う...

こんにちは。合同会社mcs代表の稲員です。 「Salesforceで目標数値管理や予実管理をしたいけど、どうしたらいいのだろう？」「ベストプラクティスはあるのかな？」 という悩みを持つ方は多いのではないでしょうか。 本記事では、Salesforceで行う予実管理...